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藏区草原上，达杰一家过着平静的游牧生活。顽皮的儿子将家里的避孕套当作气球玩耍，导致妻子卓嘎意外怀上第三胎。此时家里正值干旱，牲畜死亡，上师预言卓嘎腹中的孩子是达杰父亲的转世。在藏传佛教的教义里，堕胎即杀生，尤其是转世灵童；但现实的贫困和计划生育政策又让她喘不过气。卓嘎在闺蜜的帮助下试图去县城偷偷引产，却被达杰骑着摩托车疯狂追回。影片结尾，卓嘎望着远处升起的热气球，决定认命生下孩子，而那只红色的气球也在风中飘向了天空。
万玛才旦的冷静克制令人震撼。用一只“气球”串联起传统与现代的激烈碰撞。卓嘎的眼神戏足以封神，结尾的空镜头余味悠长。
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